這篇劇評可能有劇透

考核：會議紀要

類別：性質(zhì)，編號，主題，創(chuàng)建日期，修改日期，與會人員

Tips：

1. 記重點，對內(nèi)容進行提煉，玩笑話不要記

2. 記誰在說話

3. 內(nèi)容要有層次感和邏輯，標題化處理會議內(nèi)容

4. 數(shù)據(jù)寧肯空著也不能出錯

考核一：行業(yè)研究

行業(yè)：白酒，在線教育，智慧健康/醫(yī)療，包裝水，殯葬，電影，音頻，航空

Tips:

1. 角度：現(xiàn)狀、問題、未來機會

2. 抓住一個著眼點

3. 標注出處，ppt不要有圖和動畫

考核二：財富管理

流程：

1. pre-research了解客戶以及客戶需求

2. 客戶經(jīng)理培訓/投資顧問對接

3. 客戶溝通并讓客戶信服為什么要把財富給我們管理：

- 目前市場的情況

- 未來年化預期收入

- 預期收入里給配置相關(guān)資產(chǎn)

- 風險測評

- 服務流程

客戶case：

1. 彭云飛fly：電競選手，待配置資產(chǎn)200萬，想在上海買房，三年盈利150萬，每年二三十萬收入，支出三四萬房租，無偏好行業(yè)而是看中盈利，

2. 劉伯敏：連鎖包子鋪創(chuàng)始人，33歲，1000萬資產(chǎn)待配置，年輕但保守，

投資目的：教育，置業(yè)，支持企業(yè)經(jīng)營

3. 曹先生：房地產(chǎn)客戶，盈利目標50%，最大虧損30%，

老人，小孩

168萬元

期限:3-5年

最大虧損/回撤：30-40萬

希望是客觀的一套解決方案/咨詢，而不是一只產(chǎn)品

4. 藝考培訓老師：23歲，工作三年，待配置資產(chǎn)10萬，資產(chǎn)增值需求較高，有較多沖動消費帶來的負債（6.2萬），基本消費10-12萬，花銷18-20萬，收入19.6萬（0.8*12 10），偏好電競行業(yè)，希望能盈利，風險承受能力強/能接受全部虧損，買過基金

5. 孫女士：退休，服裝平面模特，月收入1萬多，養(yǎng)老，孫女，不到200萬

回撤20%-30%

期限：3-5年

考核三：模擬債券交易（固收 ）

初始本金：一億

目標：3億交易量(016十年國債)

三支利率債

臺賬記錄

工作節(jié)奏：

7：30開工搜集前夜市場信息，

7：45投資晨會，盤前準備

9：00人民銀行公開市場操作情況

9：30cpi ppi公布

11：35國債招標結(jié)束

午休1小時

17：00復盤

軟件：Quebee（用于交易），萬德（看資訊）

重要信息：cpi，ppi，通脹，利率債，權(quán)益市場走勢，人民幣匯率走勢etc.

話術(shù)要素：

1. 交易標的

2. 交易方向

3. 交易量

4. 交易價格

考核四 投資銀行

現(xiàn)場調(diào)查/FDD，了解客戶服裝上市品牌a，了解并購業(yè)務，并購方案建議書

2標的：國潮服裝品牌b，歐洲輕奢女裝品牌c

考點：商業(yè)辯論、估值、市場占有率、渠道

并購方案：執(zhí)行摘要，市場分析，雙方 公司概要（情況和需求），投資亮點（行業(yè)分析/評判標準，并購rationale，案例分析），估值分析，交易結(jié)構(gòu)，風險提示

行業(yè)分析，synergy，可比公司估值，競品分析，財務分析

國潮服裝品牌b

輕資產(chǎn) 轉(zhuǎn)型 部分自研自產(chǎn)

跨境并購的風險

投行在并購中的價值是促成交易而不是游說

對投行的提防

國內(nèi)一般是買方顧問*（業(yè)務多，審批和融資程序，新興市場做買方，成熟市場做買方）

買方痛點：rationale

謹慎樂觀

考核五 股權(quán)投資

立項書，實地調(diào)查，投決會

目的：戰(zhàn)略投資和財務投資；0和1

市場規(guī)模，團隊，商業(yè)模式，競品分析

項目1 寵物用品全品類公司

項目2 機器人流程自動化（PRA）軟件開發(fā)商

項目3 中性主義快時尚設(shè)計師服裝品牌

考核方向：行業(yè)研究能力，公司的判斷能力，競品的分析能力

核心思考點：項目天花板（投資前景），投資護城河

考核六 5G

4g：解決個人消費者需求

5g：從個人消費變成改變社會（？）

未來發(fā)展/應用方向：影響人類生命安全的，物品價值高的

未來經(jīng)濟發(fā)展重點：生物工程、半導體技術(shù)、新消費

自我總結(jié)

自我評價五緯度（申紫豪）：專業(yè)度、個人能力、為人處事、紀律責任

印象最深的事情？最成長、最難熬、最深刻、前后變化、自我收獲？

如何定義你在團隊中的角色？覺得誰最適合做leader？

想象十年之后的自己

“好的實習不是一帆風順，而是要找到你的痛點”（陳銘這句說得太好了）

節(jié)目筆記：

1. 領(lǐng)導交代完任務后，及時復述總結(jié)一下自己的理解

2. 沒有任務了及時跟領(lǐng)導溝通，保持溝通比自己在那里瞎想更有意義

3. 職場是做事情的地方，所有的一切都建立在你能把本職工作做好的基礎(chǔ)上

4. 職場最后一名不可怕，可怕的是沒有明白這是一條長期的道路，而被一時的打擊所影響

5. 打電話這一段太搞笑了，不過真的太理解了

6. 跟客戶溝通不是閑聊，更多的是要保持專業(yè)性，要讓他們有收獲；所有的咨詢都是建議，不是作保證；用數(shù)據(jù)溝通；scenario analysis（客戶希望見到對比）

7. 跟老板提問前先思考，以討論的形式

8. 跟客戶溝通要占據(jù)主動權(quán)，不能被客戶控場

9. 專業(yè)能力，溝通能力（復雜問題白話解釋），閱人能力

10. 職場中要表現(xiàn)出嚴謹、專業(yè)、認真、對他人的尊重

11. 語言表達和溝通能力的重要性，超出我們的相信

投行溝通技巧：

1. 重點是要聽對方的需求，切忌聽到一點就大聊特聊

2. 察言觀色

3. 適當提問

4. 對年輕同事的質(zhì)疑：調(diào)動全公司的資源

5. 信息收集：投資品種、投資期限、風險等級

6. 定期復盤

7. 不要稱客戶為散戶，而要用個人投資者，或者客戶

人物分析

趙峰楠（我心目中的Nr.1！）

優(yōu)點：理性，思路清晰，表達得體，大方，有氣場親和力，語言表達功底，格局大

缺點：（沒有！）

蘇俊鑫（我心目中的Nr.2！）

優(yōu)點：專業(yè)基礎(chǔ)好，做事周全，工作經(jīng)驗，領(lǐng)導力，低調(diào)

缺點：（沒有！）

林鷹谷（我心目中的Nr.3！）

優(yōu)點：自信/人格魅力，會控場/口齒清晰/溝通能力，大方，投行職業(yè)表達

缺點：態(tài)度傲慢，換位思考力，太不拘小節(jié)

韓彬蔚：

優(yōu)點：形象氣質(zhì)佳，口齒清晰，可塑性強，認真上心

缺點：專業(yè)性，緊張

林子建

優(yōu)點：英語

缺點：不自信，中文，專業(yè)力

伊木蘭

優(yōu)點：親和力，凝聚力

缺點：穩(wěn)定性，抗挫折力，專業(yè)度，情緒管理，靈活度

謝真：

優(yōu)點：反應快、松弛，有親和力

缺點：搶占話語權(quán)高地，情緒管理

申紫豪：

優(yōu)點：數(shù)學思維，團隊領(lǐng)導力，成長性，擔當性

缺點：難合作，溝通晦澀

蔡世杰：

優(yōu)點：穩(wěn)重，專業(yè)基礎(chǔ)好，換位思考能力強，

缺點：戰(zhàn)略性思維（突出自己的長處，期望管理、展現(xiàn)自己的相對優(yōu)勢，擺低姿態(tài)關(guān)注到自己的成長上）、職場老好人（沒有績效的祥和職場不需要）、沒有展現(xiàn)出自己的上進心，不懂裝懂實在是太拉垮了

我的小思考：

職場要不要主動當隊長：分明是大雷，根據(jù)實力和context而定，揚長避短。

新人要多提問多搜集信息，有的時候我們覺得是自己能力不足，但其實只是你的信息不夠。